Služebná Joanna počne s králem Atlasem dračího dědice během noci zatmění Měsíce. Královna Sophia ji zohaví a uvězní ve Věži zapomnění, kde Joanna vychovává Louise. Louis zachrání královnu matku a Atlas pozná ženu z doby před šesti lety. Sophia se svým otcem Augustem zfalšují krystal krve a rozpoutají vzpouru. Královna matka je odhalí a Atlas rebely rozdrtí. Nakonec Atlas korunuje Joannu, která už čeká druhé dítě.
