Lulu, kterou vesničané vyhnali jako zlou čarodějnici, má magickou moc uzdravit vše živé. Narazí na zraněného krále Alarika, který ji adoptuje jako princeznu. Probudí dva tisíce let starého Draka úsvitu, vyřeší krizi s potravinami i léky a postaví se mocichtivému klanu Nockentů i nepřátelskému Království Kingsland. Opakovaně zachraňuje královskou rodinu i obyčejné lidi a chrání tak celý kontinent před zkázou.
