Poté, co je Gwendolyn zavražděna svou žárlivou sestrou, se znovu probouzí a ve snaze neopakovat minulost se rozhodne provdat za ‚lidožravého‘ Vlčího krále. Zjišťuje, že je to zakletý princ uvězněný v podobě bestie. Svou laskavostí a odvahou si získá jeho oddanost. Její sestra Adela, nyní provdaná za zhýralého hraběte, začne žárlit a spikne se s královnou matkou, aby Vlčího krále na královské slavnosti upálily. Gwendolyn ho ale odmítne opustit – jejich polibek z pravé lásky zlomí kletbu, navrátí mu lidskou podobu, odhalí uzurpaci trůnu královnou matkou a korunuje ji právoplatnou královnou.