Mladík z lidu Leo probudí talent nazvaný 'Požírač odpadu' (hodnost F). Jeho snoubenka Luna, která má talent Mrazivý fénix (hodnost S), s ním veřejně zruší zasnoubení. Šlechtic Charles Watson ho zbije a hodí do stoky. Na pokraji smrti Leo aktivuje systém všestranné evoluce a získá talent Hlubinný černý drak (hodnost S). Uteče, v aréně akademie Charlese zmrzačí a odmítne vojenskou nabídku, čímž poštve klan Watson proti sobě. Během zkoušky v divočině se instruktor Robert, podplacený šlechtou, pokusí Lea zavraždit. Leo ho zabije a pošle jeho hlavu jako vyhlášení války pro klan Watson. Pod pseudonymem Nightfall vyhraje v aukci na černém trhu předmět Mrazivý lotos a v souboji zmrzačí dědice Victora. Zahnán do kouta se lord Arthur spikne s organizací Cech stínů, aby otrávili hodnostáře a uspořádali převrat. Leo vtrhne na banket, kde jeho rukou padne lord Arthur i zástupce vůdce cechu Malachi. Umírající Malachi odpálí Kadidlo vábící bestie (hodnost S), čímž přivolá stotisícovou hordu, kterou vede Král bestií Cerberus. Poté generál Hayes zradí město a se šlechtou prchne. Leo jejich letoun sestřelí a čelí přívalu sám. Na pokraji smrti spálí všechny evoluční body pro druhou hyperevoluci a probudí skrytý talent Kostěný drak pohromy (hodnost SSS). Jediným úderem vyhladí hordu i stvůru známou jako Král bestií, čímž zachrání město Valoria. Odmítne veškeré pocty a vydává se do divočiny odhalit pravdu o zmizení svých rodičů.
