Když byla mořská panna Freya ještě dítě, zachránil ji rybář Henry. Z vděčnosti si na tři roky vezme jeho vnuka Andersona a tajně mu pomáhá svou magií. Ten jí ale pohrdá a věří lžím své expřítelkyně Chloe. Po vypršení smlouvy podepíše Freya rozvodové papíry. Henryho flash disk však odhalí pravdu a Anderson ji prosí, aby se k němu vrátila. Během slavnostního přijímání do Kruhu admirality vyjde najevo, že Freya je samotná Mořská bohyně. Odhalená Chloe na ni zaútočí dýkou, ale Anderson ránu zachytí vlastním tělem. Freya ho sice uzdraví, ale dokáže ho ještě někdy milovat?
