Po jedné společné noci podřadný sluha nečekaně vyléčí prokletou nespavost Vlčího krále. Ze strachu ze ztráty místa a v zoufalé snaze vydělat na léčbu matky ale uteče. Vlčí král při pátrání po svém osudovém druhovi mylně považuje nevlastní sestru, která ukradla jeho náhrdelník, za svou předurčenou královnu. Jak se jeho nespavost zhoršuje, začíná ke sluhovi něco cítit. Když ale na jeho břiše spatří mateřské znaménko, dojde mu, že si vybral špatně.
