Elara Veyl byla vždy přesvědčená, že Kylan Vares je drak, který zničil její domov a zabil její rodinu. Když ale dostane rozkaz ho popravit, zjistí, že jeho srdeční šupina ji už sedmnáct let udržuje naživu. Zatímco se jí vracejí ztracené vzpomínky a na povrch vyplouvají královská tajemství, musí se Elara rozhodnout mezi královstvím, které ji vychovalo, a drakem, kterého ji učili nenávidět.