Císař Augustus nedbá varování, padne do léčky a na východním tažení je smrtelně zraněn. Svou říši i jedinou dceru Elizabeth svěří Caesarovi Julianovi, svému bratrovi rolnického původu z Thrákie. Caesar před křížem přísahá, že jí stokrát odpustí, a ona na evangelium odpřisáhne, že se k němu bude dobře chovat, jinak přijde o vše, co miluje, o své jméno i pokojnou smrt. Když se Caesar po třech letech vrací vítězný a bělovlasý, zjišťuje, že Elizabeth podlehla vlivu Cassiana. Třikrát ho zbaví pravomocí, čímž vyčerpá své šance, a poté podepíše zrušení jejich zasnoubení. Caesar odchází. Anna ho ochrání před perskými vrahy. Caesar přísahá, že už nikdy nebude sloužit cizímu národu, a varuje: nezvyšovat daně, ctít velitele Gótů Roderica, který se vzdal, a nikdy nevěřit Persii. Elizabeth všechno ignoruje. Po porážce si vypůjčí perské jednotky. Cassian otevře brány a ona je vedena v řetězech. Císařovna matka se otráví a za nástupkyni určí Annu. Caesar velí útoku a Marcusovy posily vítězí. Vrací se jen jeho rakev zahalená vlajkou. Elizabeth je oholena hlava, musí se vzdát jména a je poslána do kláštera. O rok později se doslechne, že rakev byla prázdná. V Thrákii opravuje bělovlasý muž střechu vedle ženy s dítětem v náručí. Elizabeth se modlí: Vzal jsi mi všechno, ale jeho jsi ušetřil.
