Von Drachen aufgezogen und mit der außergewöhnlichen Gabe gesegnet, sie zu zähmen, verlässt Leo die Berge auf der Suche nach seiner Familie. Nachdem er Greta gerettet hat, versucht diese vergeblich, ihre Mutter Freya zu überreden, ihn als kleinen Bruder aufzunehmen. Als der Schwarzberg-Stamm auftaucht, um den Sturmdrachenkönig an sich zu reißen und Freya gewaltsam zur Braut zu nehmen, ruft Leo den Drachen herbei, um sie zu besiegen. Schließlich kommt die Wahrheit ans Licht: Leo ist Freyas lange verschollener Sohn.
