Vor 5 Jahren fiel Damian, Alpha des Thornwood-Rudels, auf eine Täuschung herein und glaubte, dass seine schicksalhafte Gefährtin Mia Vanessa vergiftet hätte. Er verbannte Mia, als sie schwanger war, nahm ihr alles und machte Vanessa zu seiner Luna. Mit gebrochenem Herzen täuschte Mia eine Fehlgeburt vor, durchtrennte ihr Gefährtenband und verschwand, um ihren Sohn Leo allein großzuziehen.
5 Jahre später kreuzen sich die Wege von Damian, Mia und Leo. Da die Ähnlichkeit des Jungen ihn misstrauisch macht, zwingt er Mia zur Rückkehr als Dienerin. Alte Gefühle kochen hoch. Mia erweckt einzigartige Kräfte und ihre wahre Herkunft kommt ans Licht – sie ist Elena, die verlorene Prinzessin eines anderen Rudels. Damian erfährt, dass Leo sein Sohn ist, und wird von Reue zerfressen.
Der Schurke Reeve, Vanessas Geliebter, steckte hinter der Intrige. Sein Mordanschlag scheitert und er setzt Wolfsgift frei. Vanessa wird getötet. Damian überlebt dank eines Talismans und seines Bandes zu Elena. Sie versöhnen sich endlich – doch ein neues Armband an Elenas Handgelenk gibt ein neues Rätsel auf.