En un mundo donde los monstruos cazan humanos, el Rey Mago Kane repele a las hordas de vampiros, y una noche maldita lo deja con un hijo que nunca conoció. Doce años después, ese niño, Caleb, es un marginado en su aldea, tildado de ave de mal agüero. Crece en un corral de ganado junto a su devota madre Annie, sufriendo burlas que lo tachan de inútil. Cuando Caleb destroza la Piedra de Prueba al revelar un talento de nueve estrellas que solo el Rey Mago había igualado, la Academia de Magia lo acepta como simple oyente. Allí lo ponen a prueba nobles arrogantes, compañeros calculadores y vampiros que acechan en las sombras. Consigue dos amigos leales: Molly, la nieta del Decano, y Tony, un chico acosado. Luego, una mortal Prueba de Primer Año expone a un traidor en el corazón del Reino. A medida que el Rey Mago se acerca a la verdad sobre su familia, Caleb debe decidir cuánto de su poder revelará.