En los barrios bajos de la Ciudad Baja, Evan Cole lleva al Despertar el regalo de su madre moribunda: un huevo de bestia. Al romperse, nace Alia, una reina hormiga prematura de la que se burlan por inútil. Su pacto de sangre revela su poder como Reina del Enjambre de rango S: devorar bestias y hacer evolucionar un ejército de hormigas. Tras tres días de cacería, Evan arrasa en la prueba de la academia, mata a un mutante de rango S y obtiene el primer lugar. Descubre la magia oscura de la Casa Vale, la Ciudad Subterránea, a Cerbero y a Valhan, el señor del Abismo. Durante una marea de un millón de bestias, Evan y Alia alcanzan la Simbiosis, asesinan a Valhan, salvan la Ciudad Baja, obtienen estatus en la Ciudad Alta y, años después, él se casa con Maya.
