Ivy, una huérfana de seis años, tiene un secreto: puede ver el color del alma de las personas. El rojo significa bondad; el negro intenso, maldad. Cuando dos parejas visitan el orfanato, Ashley, su mejor amiga, ignora las advertencias de Ivy y se empeña en ser adoptada por la familia rica. Ivy, en cambio, elige a una pareja pobre de aspecto severo, pero de buen corazón. Justo cuando se acostumbra a una vida sencilla y feliz, una celosa Ashley aparece de repente para exigir que intercambien familias...
