Lily, de seis años, puede hablar con los animales. Aferrada al collar de su difunta madre, se escabulle en una reserva natural para encontrar al padre que nunca conoció. Cole, el frío y hosco director del lugar, quiere que se vaya, pero el tigre, los osos y cada bestia del santuario susurran el mismo secreto: él es su papá, y es un dragón. Mientras Lily descubre la verdad tras la muerte de su madre, la despiadada Garra Negra viene a cazarla por su sangre de Hablante de Dragones. Para salvar a su hija, Cole debe dejar de fingir.