Mora Grey es la alumna más destacada de la Academia de Domadores de Bestias. Crio y entrenó a dos bestias espirituales, Aiden, un zorro blanco, y Cole, una pantera negra, convirtiéndolos en los compañeros de combate más poderosos de la academia. Pero ambos son sobornados en secreto por Isa Black, la celosa hija del director. Isa les ordena drogar a Mora con una poción prohibida que destruye su magia, arrastrarla a un acantilado nevado, atravesarle el hombro con una flecha y empujarla al abismo. Mora cae al páramo neblinoso y, al borde de la muerte, se aferra a un misterioso hombre llamado Draven Thorne, un dragón maldito sellado por la familia real, atrapado en forma de serpiente por la eternidad. Mediante un juramento, Mora lo obliga a formar un contrato de almas ligado por sangre: si ella muere, él también. Draven la salva usando su antiguo poder de dragón para reconstruir el cuerpo de Mora, lo que lo deja gravemente herido y transformado en una serpiente emplumada plateada y negra enrollada en su hombro. Mora regresa a la academia. Todos creen que está muerta e Isa exhibe a Aiden y a Cole como suyos. Mora entra a la arena y anuncia con valentía el nombre prohibido: Draven Thorne. Las llamas consumen a cualquiera que lo pronuncie. Cuando pone la mano sobre el Pilar de Prueba Espiritual, una luz dorada estalla, un enorme dragón de agua atraviesa las nubes y su poder de nivel SSS aplasta a todos los presentes.