Matapos puksain ang krisis ng halimaw, si Edmond, ang Supremong Arkimago ng Imperyo, ay nabiktima ng sabwatan. Sa pagbagsak niya sa Ilang ng mga Anino, nawala ang kanyang alaala at mahika. Ginamit niya ang alyas na 'Cole' at nabuhay kasama si Lily, ang ulilang nagligtas sa kanya. Dalawampung taon ang lumipas, habang nagtatrabaho bilang alipin sa kwadra ng pamilyang Octavius, hindi niya sinadyang kalabanin ang senyoritong si Sebastian, dahilan para makaranas siya ng matinding pang-aapi at panghihiya. Ngunit, natuklasan ni Sebastian na hawak ni 'Cole' ang family badge na ginawa ng kanyang ina. Si Cole pala ang ama na matagal na niyang hinahanap.