Elowen, la fille aînée de la famille Winfield, a été accusée de trahison par sa tante Valera et emprisonnée dans une haute tour. Pendant sa captivité, elle a donné naissance à une fille, Mia ; en utilisant ses dernières forces, elle a placé l'enfant – avec une bague ornée d'un blason de dragon et un collier en obsidienne rouge – sur le dos du dragon Valensa, chargeant la bête de l'amener à son père biologique, le Prince Orion d'Aetheron. À l'âge de cinq ans, Mia s'est aventurée seule dans un banquet royal, pour finalement être chassée comme une usurpatrice, son père ignorant la vérité. Elle a travaillé comme femme de ménage à l'Académie de Domptage de Dragons pour gagner les pièces nécessaires afin d'aller voir sa mère, tout en gardant silencieusement le secret qui lui avait été confié. Alors que Valera se rapprochait, prête à tout pour s'emparer des arts secrets du domptage de dragons, la véritable identité de Mia a finalement été confirmée par les dragons. Rongé par les remords, Orion a sauvé Elowen de l'échafaud au moment même où un complot plus vaste se profilait ; la vengeance de la famille Mondragon et une armée de morts-vivants alimentée par la magie noire allaient bientôt entraîner le trio dans une ultime bataille déterminant le sort de l'empire.