Le Prince Kyle du royaume des démons, demi-humain de naissance, réussit les trois épreuves royales malgré ses os brisés, pour finalement voir son père couronner son jeune frère Celon à sa place, déclarant le sang de Kyle impur. Sa belle-mère se moque de lui ; son père lui brise une corne démoniaque, l'humiliation suprême. Jeté dans le camp d'esclaves, Kyle est forcé de tirer la calèche de son frère le jour et reste enchaîné à un pilier la nuit. Une guérisseuse humaine, Lila, risque sa vie pour le soigner, lui redonnant la volonté de vivre. Dans les profondeurs du camp, il rencontre Varric, un ancien général aveugle qui lui révèle que sa lignée maternelle porte une flamme divine. En pénétrant dans la Caverne Infernale, Kyle laisse la flamme sacrée fusionner avec son sang de démon au niveau de sa corne brisée, déclenchant une Flamme de Cendre sans précédent. Les bêtes démoniaques s'agenouillent ; trois mille esclaves le proclament roi. À la cour, il force chaque conspirateur à avouer publiquement avant de lui briser une corne. À son frère suppliant, il rend le fouet : Maintenant, tu tires la charrette pour le nouveau roi. Son père est confiné dans le vieux palais. Le premier décret de Kyle abolit la discrimination fondée sur le sang. La nuit de son couronnement, il libère trois mille anciens esclaves : Gardez la tête haute. Il n'y a pas de pécheurs esclaves parmi les démons, seulement des héros.
