Pour rembourser une dette datant de dix ans, l'archange Uriel se cache sous les traits du jardinier du Domaine Whitmore. Sous ses terres, il a scellé Grot, un puissant démon capable de se diviser. En attendant la Lune de sang dix ans plus tard, la nuit où Grot est le plus vulnérable, pour le détruire définitivement, il forme secrètement Iris, la fille la plus douée en magie de la famille, pour devenir la future gardienne du domaine. Mais à la mort du vieux patriarche Edmund, ses héritiers sans cœur transforment une dispute autour du testament en une campagne d'humiliation et de maltraitance envers Uriel. L'ambitieux Cedric, désespéré de cacher le pacte qu'il a passé avec le démon dix ans plus tôt, brûle l'avertissement crucial du testament, accuse Uriel de meurtre, le fait condamner lors d'un procès public dans la salle du conseil et le fait lier au bûcher. Dans le feu sacré, Uriel s'éveille en tant qu'archange à six ailes, déclare le pacte de gardien rompu et s'en va, emportant son pouvoir divin. Cette nuit-là, la Lune de sang se lève et le sceau se brise. Des hordes de clones du démon se déversent, et la famille Whitmore fait face à l'anéantissement. Iris se précipite au domaine et tient la ligne de front grâce à la magie qu'Uriel lui a discrètement enseignée pendant dix ans. Uriel n'est jamais vraiment parti : il découvre que Grot a passé la décennie à se diviser secrètement en d'innombrables clones, et chacun d'eux doit être détruit avant la fin de la Lune de sang. Sur le champ de bataille, tous deux se retrouvent et passent de camps opposés pour finalement combattre côte à côte.