Leo, un jeune roturier, éveille le talent de rang F « Racleur de bas-fonds ». Sa fiancée Luna, détentrice du talent de rang S Phénix de Givre, rompt publiquement leurs fiançailles. Le noble Charles Watson le passe à tabac et le jette dans les égouts. Au bord de la mort, Leo active le Système d'Omni-Évolution, transformant son talent en Drake Noir Abyssal de rang S. Il s'échappe, paralyse Charles dans l'arène de l'académie et décline une offre de l'armée, déclenchant ainsi un conflit avec le Clan Watson.
Lors de l'épreuve en milieu sauvage, l'instructeur Robert, soudoyé par des nobles, tente d'assassiner Leo. Leo le tue et envoie sa tête au Clan Watson en guise de déclaration de guerre. Adoptant le pseudonyme de Nightfall, il remporte le Lotus de Givre lors d'une vente aux enchères au marché noir et mutile l'héritier Victor lors d'un duel à mort.
Acculé, le Seigneur Arthur s'allie à la Guilde des Ombres pour empoisonner les dignitaires et fomenter un coup d'État. Leo fait irruption au banquet et abat Arthur ainsi que le commandant en second de la guilde, Malachi. À l'article de la mort, Malachi déclenche l'Encens Attire-Bêtes de rang S, attirant une horde de cent mille monstres menée par le Roi des Bêtes Cerberus. Le Général Hayes trahit la ville et prend la fuite avec les nobles. Leo abat leur appareil et affronte la déferlante seul.
Au seuil de la mort, il consume tous ses points d'évolution pour une seconde hyper-évolution, éveillant le Dragon d'Os de la Calamité de rang SSS. D'une seule frappe, il anéantit la horde et le Roi des Bêtes, sauvant la Ville de Valoria. Refusant les honneurs, il s'enfonce dans les terres sauvages pour découvrir la vérité sur la disparition de ses parents.
