Karen, le Premier Prince du Clan du Dragon, a épuisé ses pouvoirs draconiques en défendant la Frontière du Nord et se trouve désormais au bord de la mort. Il retourne dans la capitale royale pour réclamer le Cœur d'Os de Dragon, son unique espoir de survie. Espérant surprendre sa petite sœur, la Princesse Lilian, il arrive seul trois jours avant sa délégation.
