Il y a cinq ans, Damian, Alpha de la Meute de Thornwood, a été manipulé et a cru que son âme sœur, Mia, avait empoisonné Vanessa. Il a exilé Mia alors qu'elle était enceinte, l'a dépouillée de tout et a fait de Vanessa sa Luna. Le cœur brisé, Mia a simulé une fausse couche, rompu leur lien d'âme sœur et disparu pour élever seule son fils Leo. Cinq ans plus tard, Damian croise la route de Mia et Leo. Troublé par la ressemblance du garçon avec lui-même, il contraint Mia à revenir comme servante. De vieux sentiments refont surface. Mia éveille des pouvoirs uniques et ses véritables origines se révèlent : elle est Elena, la princesse disparue d'une autre meute. Damian découvre que Leo est son fils et est rongé par les regrets. L'infâme Reeve, l'amant de Vanessa, était à l'origine du complot. Sa tentative d'assassinat échoue et il libère du venin de loup. Vanessa est tuée. Damian survit grâce à une amulette et à son lien avec Elena. Ils finissent par se réconcilier, mais un nouveau bracelet au poignet d'Elena soulève un nouveau mystère.
