Mora Grey est la plus brillante élève de l'Académie des Dresseurs de Bêtes. Elle a élevé et entraîné deux bêtes spirituelles — Aiden, un renard blanc, et Cole, une panthère noire — pour en faire les partenaires de combat les plus redoutables de l'académie. Mais tous deux sont secrètement soudoyés par Isa Black, la fille jalouse du directeur. Isa leur ordonne de droguer Mora avec une potion interdite qui détruit sa magie, de la traîner sur une falaise enneigée, de lui transpercer l'épaule d'une flèche et de la précipiter dans les Abysses.
Mora tombe dans les terres désolées nimbées de brume et, à l'article de la mort, s'agrippe à un homme mystérieux nommé Draven Thorne — un dragon maudit scellé par la famille royale, piégé sous une forme serpentine pour l'éternité. En prêtant serment, Mora le force à conclure un pacte d'âme lié par le sang : si elle meurt, il meurt aussi. Draven la sauve en utilisant son antique pouvoir de dragon pour reconstituer son corps, ce qui le blesse gravement et le transforme en un serpent à plumes noir et argenté, enroulé autour de son épaule.
Mora retourne à l'académie. Tout le monde la croit morte ; Isa parade avec Aiden et Cole comme s'ils étaient les siens. Mora s'avance dans l'arène et annonce avec audace le nom interdit : Draven Thorne. Les flammes consument quiconque le prononce. Lorsqu'elle pose la main sur le Pilier de test spirituel, une lumière dorée jaillit, un immense dragon d'eau déchire les nuages, et sa puissance de niveau SSS écrase toute l'assistance.
