Ignorant les avertissements, l'Empereur Augustus est pris en embuscade et mortellement blessé lors d'une campagne en Orient. Il confie son empire et sa fille unique Elizabeth à Caesar Julian, son frère de serment né paysan en Thrace. Caesar jure devant la croix de lui donner cent chances ; elle jure sur l'Évangile de bien le traiter, sous peine de perdre tout ce qu'elle aime, son nom et le droit de mourir en paix. De retour victorieux et les cheveux blancs trois ans plus tard, Caesar découvre qu'Elizabeth est sous l'influence de Cassian. Elle révoque ses pouvoirs à trois reprises, épuisant ainsi ses chances, puis signe la requête annulant leurs fiançailles. Il part. Anna le protège des assassins de Perse. Caesar jure de ne jamais servir une autre nation et lance un avertissement : pas de hausse d'impôts, honorer le commandant goth qui s'est rendu, Roderic, et ne jamais faire confiance à la Perse. Elizabeth ignore tout cela. Vaincue, elle emprunte des troupes de Perse. Cassian ouvre les portes de la ville ; elle est exhibée enchaînée. L'impératrice douairière s'empoisonne, désignant Anna comme successeur. Caesar mène la charge ; les renforts de Marcus triomphent. Son cercueil recouvert du drapeau est rapatrié. Elizabeth a la tête rasée, renonce à son nom et est envoyée au couvent. Un an plus tard, elle apprend que le cercueil était vide. En Thrace, un homme aux cheveux blancs répare un toit près d'une femme tenant un enfant. Elizabeth prie : Tu as tout pris, mais tu l'as épargné.