जादुई जानवरों के संकट को खत्म करने के बाद, साम्राज्य के सर्वोच्च महाजादूगर, एडमंड एक साज़िश का शिकार हो जाते हैं। शैडो वेस्टलैंड में गिरने से उनकी याददाश्त और जादू छिन जाते हैं। वह 'कोल' नाम रखकर अपनी जान बचाने वाली अनाथ लड़की लिली के साथ जीने लगते हैं। बीस साल बाद, ऑक्टेवियस परिवार में अस्तबल का गुलाम बनकर काम करते हुए, वह अनजाने में छोटे मालिक, सेबेस्टियन को नाराज़ कर देते हैं और बेइंतहा ज़ुल्म और अपमान सहते हैं। लेकिन, सेबेस्टियन को पता चलता है कि 'कोल' के पास उसकी माँ का बनाया हुआ पारिवारिक बैज है। कोल ही उसके पिता हैं, जिन्हें वह इतने समय से शिद्दत से ढूँढ रहा था।
