Raja Naga Sali menanggung kutukan mematikan. Ia kehilangan akal sehat dan kekuatannya saat gerhana bulan, yang akan membawa kehancuran bagi Klan Naga jika tidak dipatahkan. Dalam keadaan terluka parah saat melarikan diri dari pemburu Klan Singa, ia tak sengaja melihat Putri Rubah Rafina yang sedang mandi di pemandian air panas di dalam hutan. Ia langsung merasa bahwa hanya gadis itulah yang bisa mematahkan kutukannya. Rafina kabur membawa belati naga milik Sali, dan tanpa sadar mengikat takdir mereka berdua.
Rafina sebelumnya bertunangan dengan pangeran naga Anlis, yang mengkhianatinya dan berselingkuh dengan saudari tirinya, Ilon. Setelah dipaksa sang ayah untuk membatalkan pertunangan tersebut, ia baru menyadari bahwa pria misterius dari pemandian itu adalah Raja Naga Sali, yang bersumpah akan menikahinya.
Di sebuah pesta naga, Rafina diserang dan ditikam oleh Anlis. Sali datang menyelamatkannya. Sekembalinya ke klan rubah, kalung peninggalan ibu Rafina hancur. Saat kutukan itu menyerang Sali, Rafina berhasil menenangkannya lewat nyanyian. Mereka akhirnya menjernihkan kesalahpahaman dan membentuk ikatan jiwa. Sihir suci Rafina berhasil memusnahkan kutukan tersebut. Sali lalu mengeksekusi para pengkhianat dan mengalahkan Raja Singa yang menyerbu. Setelah akhirnya diakui, mereka menikah dan menyambut kelahiran seorang putri, lalu hidup bahagia selamanya.
