Semua orang mengejek Alice, istri yang dipermalukan yang membesarkan dua 'anak-anak haram'-nya di kandang kuda. Keluarga Lincoln memperlakukan mereka layaknya sampah. Namun, pada ulang tahun kelima si kembar, tanduk naga emas tumbuh pada si anak laki-laki dan sayap hitam pada si anak perempuan. Mereka mewarisi garis keturunan naga legendaris! Saat ibu tiri yang kejam membuang mereka ke sungai, garis keturunan naga mereka bangkit. Si anak laki-laki mencari ayah mereka, sang Raja Naga, sementara si anak perempuan berjuang menyelamatkan ibu mereka. Kemudian Jack, Raja Dunia Bawah, muncul—membuat semua orang terpana. Ibu 'orang rendahan' dan anak-anaknya itu ternyata adalah istri dan Pewaris Raja Naga!
