Leo, seorang pemuda dari kalangan rakyat biasa, membangkitkan bakat peringkat F 'Pemakan Sampah'. Tunangannya, Luna, sang pemilik bakat Phoenix Es peringkat S, secara terang-terangan memutuskan pertunangan mereka. Bangsawan Charles Watson menghajarnya dan membuangnya ke selokan. Di ambang kematian, Leo mengaktifkan Sistem Evolusi Omni, yang mengevolusikan bakatnya menjadi Naga Hitam Abyssal peringkat S. Ia meloloskan diri, melumpuhkan Charles di arena akademi, dan menolak tawaran dari militer—sehingga memicu perseteruan dengan Klan Watson. Saat ujian di alam liar, instruktur Robert, yang disuap oleh para bangsawan, berusaha membunuh Leo. Leo menghabisinya dan mengirimkan kepalanya ke Klan Watson sebagai pernyataan perang. Dengan nama samaran Nightfall, ia berhasil memenangkan Teratai Es di pelelangan pasar gelap dan melumpuhkan pewaris Victor dalam duel mematikan. Karena terpojok, pemimpin Klan Watson, Arthur, bersekongkol dengan Guild Bayangan untuk meracuni para petinggi dan merencanakan kudeta. Leo menyerbu perjamuan itu, lalu membunuh Arthur serta wakil ketua guild, Malachi. Di saat-saat terakhirnya, Malachi meledakkan Dupa Pemikat Binatang Buas peringkat S, memanggil gelombang seratus ribu binatang buas yang dipimpin oleh Raja Binatang Buas Cerberus. Jenderal Hayes mengkhianati kota dan kabur bersama para bangsawan. Leo menembak jatuh pesawat mereka dan menghadapi ancaman itu sendirian. Saat hampir mati, ia menghabiskan seluruh poin evolusi untuk hiper-evolusi kedua dan membangkitkan bakat Naga Tulang Bencana peringkat SSS. Hanya dengan satu serangan, ia memusnahkan gelombang binatang buas serta Raja Binatang Buas itu, dan berhasil menyelamatkan Kota Valoria. Menolak segala penghormatan, ia pergi ke alam liar demi mengungkap kebenaran di balik hilangnya kedua orang tuanya.
