Tujuh tahun lalu, gadis kandang kuda Jory Applewhite meninggalkan pewaris yang ia cintai demi melindunginya dan kerajaan. Kini Thorn Ashburne, penyihir tempur terkuat di kerajaan, diangkat menjadi Komandan Penyihir di benteng perbatasan tempat Jory tinggal, dan ia menuntut Jory menjadi ajudan pribadinya. Jory punya satu aturan: Thorn tak boleh tahu bahwa dialah ayah dari gadis kecilnya, Poppy. Namun, dengan pasukan orc di depan mata, tunangan yang cemburu terus mengintai, dan sebuah tanda yang bersinar setiap kali mereka bersentuhan, sampai kapan Jory bisa merahasiakan putri mereka?