Di benua kuno yang dikuasai naga, Aslan Valencia—pewaris muda yang kuat dari Klan Naga Obsidian sekaligus kandidat terkuat menjadi Penguasa Naga selanjutnya—jatuh cinta pada gadis manusia bernama Evelyn. Namun, lima tahun lalu, Evelyn menghilang. Lima tahun kemudian, anak naga kecil bermata naga emas menerobos masuk ke Suaka Naga, memeluk erat Aslan, dan memanggilnya "Ayah". Lewat momen-momen di mana ia terus diandalkan dan terpaksa merawat anak tersebut, Aslan perlahan tumbuh menjadi ayah yang cakap. Sementara itu, konspirasi yang tersembunyi di dalam klan naga mulai muncul ke permukaan.