Lily yang berusia enam tahun bisa berbicara dengan hewan. Sambil menggenggam kalung mendiang ibu, ia menyusup ke cagar alam untuk mencari ayah yang tak pernah ditemuinya. Cole, direktur yang dingin dan kasar, ingin mengusirnya, tetapi harimau, beruang, dan semua hewan di suaka membisikkan rahasia yang sama: pria itu adalah ayahnya, dan dia seekor naga. Saat Lily berusaha mengungkap kebenaran di balik kematian ibunya, Black Claw yang kejam datang memburu darah Pembicara Naga dalam dirinya. Untuk menyelamatkan putrinya, Cole harus berhenti berpura-pura.