Mengabaikan peringatan, Kaisar Augustus disergap dan terluka parah dalam kampanye militer di timur. Ia memercayakan kekaisaran dan putri tunggalnya, Elizabeth, kepada Caesar Julian, saudara angkatnya yang terlahir sebagai petani Trakia. Caesar bersumpah di hadapan salib untuk memberinya kesempatan seratus kali; sang putri bersumpah di atas Injil untuk memperlakukannya dengan baik atau kehilangan semua yang ia cintai, namanya, dan mati tak tenang. Pulang membawa kemenangan dengan rambut memutih setelah tiga tahun, Caesar mendapati Elizabeth terpengaruh oleh Cassian. Elizabeth mencabut kekuasaan Caesar tiga kali, menghabiskan kesempatannya, lalu menandatangani pembatalan pertunangan mereka. Caesar pun pergi. Anna melindunginya dari pembunuh bayaran Persia. Caesar bersumpah tak akan mengabdi pada bangsa lain dan berpesan: jangan naikkan pajak; hormati komandan Goth yang menyerah, Roderic; dan jangan pernah percaya Persia. Elizabeth mengabaikan semuanya. Di ambang kekalahan, ia meminjam pasukan Persia. Cassian membuka gerbang kota; sang putri diarak dalam belenggu. Ibu suri meminum racun dan menetapkan Anna sebagai penerusnya. Caesar memimpin serangan balasan; pasukan bantuan Marcus meraih kemenangan. Namun, yang kembali hanyalah peti mati Caesar yang berbalut bendera. Kepala Elizabeth digunduli, ia melepas namanya, dan diasingkan ke biara. Setahun kemudian, ia mendengar bahwa peti itu ternyata kosong. Di Trakia, seorang pria berambut putih memperbaiki atap di samping wanita yang menggendong anak. Elizabeth berdoa: 'Engkau mengambil segalanya, tetapi membiarkannya hidup.'
