Dopo aver sedato la crisi delle bestie magiche, Edmond, l'Arcimago Supremo dell'Impero, cade vittima di una cospirazione. Precipitando nella Desolazione delle Ombre, perde memoria e magia, adottando lo pseudonimo di Cole e sopravvivendo accanto a Lily, l'orfana che gli ha salvato la vita. Vent'anni dopo, lavorando come schiavo di stalla per la famiglia Octavius, offende accidentalmente il signorino, Sebastian, e subisce umiliazioni e angherie senza fine. Tuttavia, Sebastian scopre che Cole possiede lo stemma di famiglia creato da sua madre. Cole è il padre che ha disperatamente cercato per tutto questo tempo.