Per dieci anni, la Principessa Isolde di Viridia ha amato con tutto il cuore il Capitano dei Cavalieri Templari Leon, finché non ha scoperto la sua relazione segreta con la sorella minore Eileen. Con il cuore infranto e disillusa, ha preso il posto di Eileen come sacrificio al feroce drago che tormentava il regno. Nel desolato territorio del drago, Isolde scopre la verità: il drago millenario Kalen, considerato un crudele tiranno, è solo una creatura gentile intrappolata in una solitudine eterna. Le due anime ferite si confortano e guariscono a vicenda, abbandonandosi a un amore proibito che supera i confini mortali e mitici. Presto Leon si pente del suo tradimento e corre a implorare il perdono di Isolde, ma viene fermamente respinto. I crudeli complotti di Eileen vengono infine smascherati e lei riceve la giusta punizione per il suo tradimento. Lasciandosi alle spalle il doloroso passato, Isolde sceglie di restare al fianco di Kalen. I due innamorati ricostruiscono l'arido regno, ridando vita a una terra da tempo desolata.