Dopo una gravidanza di tre anni, la serva mortale Mia dà alla luce un uovo nero senz'anima, che gli intriganti Sommo Sacerdote e Santa etichettano come una maledetta 'progenie demoniaca'. Accecato dal presunto tradimento, il Re Drago Leon bandisce madre e figlio nel letale Abisso. Ma durante la fatale caduta, l'uovo si schiude e nasce un supremo Drago Dorato! Cinque anni dopo, il risveglio dell'anima di drago del bambino ne minaccia la vita, e solo una goccia di sangue del padre biologico può salvarlo. Alla vigilia delle nozze di Leon con la perfida Santa, Mia torna nel pericoloso palazzo col volto celato da un velo. Riuscirà a procurarsi segretamente il sangue, oppure il Re Drago scoprirà il legittimo erede che un tempo gettò nell'Abisso?
