Ignorando gli avvertimenti, l'Imperatore Augustus cade in un'imboscata e viene ferito a morte durante una campagna in Oriente. Affida l'impero e l'unica figlia Elizabeth a Caesar Julian, suo fratello giurato di umili origini della Tracia. Caesar giura davanti alla croce di perdonarla cento volte; lei giura sul Vangelo di trattarlo bene, pena la perdita di tutto ciò che ama, del suo nome e di una morte serena. Tornato vittorioso e coi capelli bianchi dopo tre anni, Caesar scopre che Elizabeth si fa manipolare da Cassian. Lei gli revoca i poteri per tre volte, esaurendo le sue possibilità, e firma la rottura del fidanzamento. Lui se ne va. Anna lo protegge dai sicari persiani. Caesar giura di non servire mai un'altra nazione e la avverte: non alzare le tasse; onorare il comandante gotico Roderic dopo la resa; non fidarsi mai della Persia. Elizabeth ignora tutto. Sconfitta, chiede in prestito truppe persiane. Cassian apre le porte della città e lei viene fatta sfilare in catene. L'imperatrice madre si avvelena, nominando Anna successore. Caesar guida un attacco; i rinforzi di Marcus trionfano. La sua bara avvolta nella bandiera fa ritorno. A Elizabeth rasano la testa, rinuncia al suo nome e viene mandata in convento. Un anno dopo, scopre che la bara era vuota. In Tracia, un uomo coi capelli bianchi ripara un tetto accanto a una donna con un bambino. Elizabeth prega: 'Mi hai tolto tutto, ma hai risparmiato lui'.
