L'umano Merritt porta in grembo l'erede reale di Keir Rusk, il migliore amico del suo defunto fratello nonché l'Alpha più letale della mafia. Il piccolo che aspetta lo sta consumando e solo l'aura del padre può salvargli la vita. Keir non ha idea che quel figlio sia suo: mette a soqquadro la città per scovare l'Alpha che ha abbandonato Merritt, mentre inconsapevolmente tiene in vita la sua stessa creatura. Un aborto forzato, ricordi rubati e tre anni dopo, Keir incontra un cucciolo di lupo dagli occhi dorati il cui sangue lo chiama Papà. Ora l'istinto ricorda ciò che la mente ha rimosso e il Branco sta arrivando per finire il lavoro.
