팀 하퍼는 암암리에 타이탄으로 활약하지만, 학교에선 늘 괴롭힘당하는 전학생입니다. 초능력이 들통날 위기가 계속되고, 사라 역시 그의 비밀 정체를 의심하죠. 장기자랑 대회와 억만장자 블랙웰이 주최한 장학금 경연을 거치며 두 사람의 마음은 깊어집니다. 사실 블랙웰이 바로 팀의 비밀 멘토였죠. 비밀을 고백한 팀은 힘을 잃고, 헌터 시장과 잭스의 계략으로 파티장에 폭발이 일어나 모두가 위험에 처합니다. 능력을 잃었음에도 목숨을 걸고 나선 팀은 마침내 힘을 되찾고, 악당들이 체포되는 순간 사라와 함께 하늘로 날아오릅니다!
