로난 애쉬번은 세상에 남은 마지막 드래곤이다. 맹독에 당해 본모습으로 변하지 못하고 불임 판정까지 받았다. 드래곤의 혈통을 잇기 위해 국왕은 거액의 포상금을 내걸었다. 자원해서 그와 결혼해 아이를 낳으면 한 명당 금화 1천 닢을 주겠다는 것이었다. 굶어 죽기 직전이던 농부의 딸 테사가 이 거래를 받아들인다. 그녀의 가문 여성들은 대대로 아이를 잘 낳기로 유명했기 때문이다. 로난은 그녀의 인생을 망치고 싶지 않았지만, 테사에겐 굶주린 열 명의 동생이 있었기에 절대 물러설 생각이 없었다. 이 볼품없는 부부가 연달아 출산의 기적을 일으키자, 질투에 눈이 먼 왕실 일원들이 살의를 품는다. 그들은 테사를 그저 힘없는 평민 신부로만 여겼다. 유감스럽게도, 그들은 사람을 단단히 잘못 건드렸다.
