Odurzona i zdradzona Clara Cole zostaje uratowana przez Króla Wilków, Adriana Shawa. Wygnana po namiętnej nocy, potajemnie rodzi ich syna, Olivera, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Pięć lat później, szukając lekarstwa dla chłopca, Clara ponownie spotyka Adriana. Gdy Oliver jest ścigany jako potwór, Adrian staje w ich obronie, odkrywając prawdę. Razem pokonują rodzinne intrygi, spory w Plemieniu Wilków i przebiegłego lisiego demona. Gdy Clara spodziewa się bliźniąt, ich rodzina wreszcie odnajduje prawdziwe szczęście.
