Osiemnastoletnia sierota Omega, Haiyi, została wydana za Betę Thomasa. Obwiniana za brak potomstwa, znosiła okrutną przemoc. Kiedy Rada zagroziła wygnaniem, w pełnię księżyca Thomas odurzył ją i porzucił w odległym zamku — licząc, że wyrzutki siłą ją zapłodnią.
W zamku ukrywa się Król Wilków, Gareth. Przez zatrucie Tojadem w każdą pełnię księżyca zamienia się w bestię. Wyczuwając jej feromony rui, bierze ją za swoją, tworząc nierozerwalną więź przeznaczonych partnerów.
Gareth podąża za jej zapachem, wymierza Thomasowi sprawiedliwość stada i czyni Haiyi swoją osobistą służącą. Kobieta proponuje układ: będzie strzec jego tajemnicy i łagodzić ataki szału w zamian za ochronę. Żadnej wymuszonej bliskości.
Pokonując zazdrość innych służących i intrygi szlachetnie urodzonej narzeczonej, Cecilii, w każdą pełnię księżyca Haiyi ratuje go przed szaleństwem. Niebezpieczne noce rodzą między nimi niezaprzeczalne uczucie.