Siedmioletni Liam znika, by ocalić ranną matkę, wilkołaczycę Elenę, na mocy układu z dziadkiem Alarikiem. Dwadzieścia lat później pracuje jako woźny i cierpi na amnezję. Jego dziewczyna Maya kradnie jego badania i upokarza go z czystokrwistym dziedzicem Jakiem. Elena, obecnie Najwyższy Alfa, powraca, by ich zniszczyć, jednak Alaric blokuje jej spotkanie z synem. Uprowadzony przez buntownika Mordaka Liam patrzy, jak Elena niemal ginie w jego obronie. Rozpacz budzi w nim moc poziomu Protoplasty. Liam zabija Mordaka, jednoczy się z matką i sam zostaje Najwyższym Alfą.