Najstarsza księżniczka Elsa ma na swoich usługach trzech lisich zwierzoludzi, dopóki nie zakochują się w jej siostrze Lunie. Wymienia całą trójkę na niedostępnego, oziębłego wilkołaka, którego nikt nie śmie tknąć. Chciała mieć sługę, lecz on kłania się tylko jej, a gdy raz zatopi w niej kły, nie zamierza jej puścić. Zmuszona do małżeństwa Elsa podpisuje dokumenty, knuje intrygi i ucieka w dniu ślubu. Wtedy lisy padają na kolana, błagając ją o powrót, lecz nie mogą przekroczyć bram. Gdy Luna doprowadza stolicę do chaosu, opróżniając skarbiec, Elsa wraca u boku króla gór. Odzyskanie tronu nigdy nie było jej jedynym celem.
