Elowen, najstarsza córka z rodziny Winfieldów, została wrobiona w zdradę przez swoją ciotkę Valerę i uwięziona w wysokiej wieży. W niewoli urodziła córkę, Mię. Resztkami sił umieściła dziecko – wraz z pierścieniem ze smoczym herbem i naszyjnikiem z czerwonego obsydianu – na grzbiecie smoka Valensy, powierzając bestii misję dostarczenia dziewczynki do jej biologicznego ojca, księcia Oriona z Aetheronu. Pięcioletnia Mia samotnie wkroczyła na królewski bankiet, jednak została wyrzucona jako oszustka, ponieważ jej ojciec nie znał prawdy. Pracowała jako sprzątaczka w Akademii Poskramiania Smoków, by zarobić na wizytę u matki, po cichu strzegąc powierzonej jej tajemnicy. Kiedy Valera zacieśniała pętlę, desperacko pragnąc przejąć sekrety poskramiania smoków, prawdziwa tożsamość Mii została wreszcie potwierdzona przez same smoki. Trawiony wyrzutami sumienia Orion uratował Elowen z miejsca egzekucji, gdy na horyzoncie majaczył już potężniejszy spisek. Zemsta rodziny Mondragon oraz armia nieumarłych, napędzana przez mroczną magię, wkrótce wciągną całą trójkę w ostateczną bitwę, która zadecyduje o losach imperium.