Alistair, dręczony przybrany syn, zgłasza się na ochotnika jako smocza ofiara królestwa, by uciec od rodziny, która go wychowała. Przyrodni brat Dorian nieustannie go wrabia, a rodzina wierzy w każde kłamstwo. Spodziewając się śmierci, Alistair napotyka klęczące przed nim smoki: jest ich zaginionym księciem. Odrodzony jako Smoczy Król powraca po dwie korony, witając bliskich, którzy nim gardzili, jedynie chłodnym milczeniem. Gdy rodzina błaga o przebaczenie, Alistair odwraca się od niej, stając u boku przywódczyni smoków, Sule.