Pochodzący z ludu Leo budzi w sobie talent rangi F zwany Padlinożercą. Jego narzeczona Luna, posiadaczka Lodowego Feniksa rangi S, publicznie zrywa zaręczyny. Arystokrata Charles Watson katuje go i porzuca w kanałach. Na skraju śmierci Leo aktywuje System Wszech-Ewolucji, przekształcając swój talent w Czarnego Smoka Otchłani rangi S. Po ucieczce okalecza Charlesa na uczelnianej arenie i odrzuca ofertę wojska, co zapoczątkowuje konflikt z Klanem Watsonów. Podczas próby w dziczy przekupiony przez szlachtę instruktor Robert próbuje zabić Leo. Chłopak go zabija, a jego głowę posyła Watsonom jako wypowiedzenie wojny. Pod przybranym imieniem Nightfall zdobywa Lodowy Lotos na czarnorynkowej aukcji i okalecza dziedzica Victora w pojedynku na śmierć i życie. Przyparty do muru Arthur z rodu Watsonów knuje z Gildią Cienia, by otruć dygnitarzy i zorganizować zamach stanu. Leo szturmuje bankiet, zabijając Arthura i wiceszefa gildii, Malachiego. Umierający Malachi aktywuje Kadzidło Wabiące Bestie rangi S, przywołując stutysięczną hordę, na czele której staje Król Bestii Cerber. Generał Hayes zdradza miasto i ucieka z arystokratami. Leo zestrzeliwuje statek uciekinierów i samotnie stawia czoła potworom. Będąc o krok od śmierci, zużywa wszystkie punkty ewolucji na drugą hiperewolucję, budząc w sobie Kościanego Smoka Kataklizmu rangi SSS. Jednym ciosem unicestwia hordę i Króla Bestii, ocalając Miasto Valoria. Odrzucając zaszczyty, rusza w dzicz, by odkryć prawdę o zaginięciu swoich rodziców.
