Cztery lata temu ludzka kobieta Elena skoczyła w otchłań, by chronić Łuskę Serca Smoczego Cesarza Balthazara. Przez kolejne trzy lata wychowywała ich córkę, Arię, po czym zmarła. Pokonując śnieg i wiatr, mała Aria samotnie wyrusza do smoczego zamku, by zwrócić cenną łuskę. Choć początkowo Balthazara pochłania gniew i błędne przekonania, z czasem mięknie on pod wpływem szczerego uczucia dziewczynki. Żądna władzy arystokratka Seraphina wielokrotnie knuje przeciwko Arii i wraz ze Starszym wznieca bunt. W krytycznym momencie kamień pamięci ukryty w lalce Arii ujawnia pełną prawdę o śmierci Eleny. Wściekły Balthazar przełamuje magiczną pieczęć, dławi bunt i karze zdrajców. Podczas ceremonii chrztu Aria — traktowana dotąd z pogardą jako bezwartościowa istota półkrwi — budzi w sobie legendarną, objawiającą się raz na epokę Moc Smoczego Boga Czystej Krwi. Po niezliczonych trudach tyran staje się oddanym ojcem. Uzdrowiony młody Leo przysięga Arii dozgonną wierność, a zjednoczona rodzina rozpoczyna nowe, spokojne życie.
