W Noc Zaćmienia Księżyca służąca Joanna poczyna smoczego dziedzica Króla Atlasa. Królowa Sophia oszpeca ją i wtrąca do Wieży Zapomnienia, gdzie dziewczyna wychowuje Louisa. Louis ratuje Królową Matkę, a Atlas rozpoznaje kobietę sprzed sześciu lat. Sophia i jej ojciec Augustus fałszują kryształ rodowodu i wszczynają bunt. Królowa Matka ich demaskuje, a Atlas miażdży rebeliantów. Atlas koronuje Joannę, która spodziewa się drugiego dziecka.
