Osierocona Seraphina zostaje zmuszona do małżeństwa z bezwzględnym Księciem Adrianem na mocy wiążącego kontraktu krwi. Kiedy jednak jej dziewictwo zostaje poddane w wątpliwość, grozi jej śmierć.
Zdesperowana Seraphina ucieka, lecz w pościg za nią ruszają wampiry, a na dodatek zostaje otruta śmiertelnym tojadem. Gdy traci już resztki nadziei, ratuje ją Lucien, tajemniczy Doktor.
Połączeni niezwykłą więzią krwi, Seraphina i Lucien wdają się w zakazany romans. Z czasem ich uczucie przybiera na sile, a Seraphina niespodziewanie odkrywa, że jest w ciąży.
Jednak Lucien skrywa szokujący sekret: jest tak naprawdę budzącym grozę Królem Wilków.
Tymczasem Książę Adrian i jego kochanka, Morgana, łączą siły, by wrobić Seraphinę i zniszczyć jej świeżo odzyskane szczęście. Nie pozwalając, by ktokolwiek skrzywdził jego ukochaną, Lucien publicznie ogłasza, że Seraphina to jego przeznaczona Królowa Luna.
W obliczu narastającego zagrożenia Seraphina nagle odzyskuje dawne wspomnienia i odkrywa niesamowitą prawdę: to ona w dzieciństwie uratowała życie Lucienowi.
Mając wreszcie świadomość swojej dawno zapomnianej więzi, Seraphina i Lucien ramię w ramię stają do walki z wrogami.
Ostatecznie pokonują tych, którzy chcieli ich zniewolić, obalają okrutny system niewolnictwa opartego na kontraktach krwi i dają początek nowej erze, którą rządzi nie strach i poddaństwo, lecz miłość i wolność.