Na Smoczym Kontynencie krew znaczy wszystko. Czysta smocza krew zapewnia zdolność przemiany i odporność na magię. Ci, którzy nie potrafią się przemieniać, są nazywani Wygnańcami i traktowani jak niewolnicy. Kaelen, pierworodny syn Rodu Czerwonego Smoka, urodził się bez zdolności przemiany. W przeddzień ceremonii wejścia w dorosłość jego trzej bracia podcięli mu ścięgna, pozbawili go prawa do dziedziczenia i odebrali narzeczoną. Ojciec napiętnował go jako niewolnika i zesłał do Milczącego Wulkanu Martwego Ognia. W jego głębinach tragedia przerodziła się w błogosławieństwo. Smocza krew w jego żyłach przebudziła starożytne dziedzictwo Protoplasty, Smoczego Boga. Przez dziesięć lat jego strzaskane kości się zregenerowały, a on opanował niszczycielską magię Smoczego Języka. Dziesięć lat później wybucha święta wojna, a Ród Czerwonego Smoka staje na skraju zagłady. Kaelen powraca jako bezwzględny łowca smoków, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. Kolejne kryzysy zmuszają jego wrogów do klękania przed nim. Jego była narzeczona żałuje swoich decyzji. W końcu, na oczach całego kontynentu, ujawnia swoją prawdziwą postać — Protoplastę, i odzyskuje swój tron.